Viele führen das Wachstum von On-Demand-Diensten wie Essenslieferungen, Online-Streaming und Mitfahrgelegenheiten auf die Tatsache zurück, dass 35 % der US-Arbeitskräfte heute zwischen 25 und 41 Jahre alt sind. Millennials wissen, was sie wollen, und sie wollen es sofort, weshalb diese Generation inzwischen fast die Hälfte der On-Demand-Kunden ausmacht.
Der Finanzdienstleistungsbranche ist diese Nachfrage nicht fremd, da Mobiltelefone mit wenigen Klicks mehr leisten, als die Menschen noch vor einem Jahrzehnt in mehreren Stunden mit einem Auto erledigen konnten. Aus diesem Grund erhielten Versicherungsunternehmen in den USA laut CB Insights im Jahr 2021 eine Rekordsumme von 15,4 Mrd. USD an Finanzmitteln. Die Region Columbus ist ein aufstrebender Teil dieser Welle, in der neue und expandierende Versicherungs-Start-ups neben etablierten Branchenriesen wie Nationwide und State Auto Insurance sowie dem größten globalen Technologiezentrum von JPMorgan Chase an Fahrt gewinnen.
Es gibt viele Finanz- und Versicherungszentren im ganzen Land, aber warum siedeln sich Versicherungsunternehmen in den USA ausgerechnet in Columbus an? Einer Deloitte-Studie aus dem Jahr 2020 zufolge florieren sie dort aufgrund von fünf großen Stärken: Nähe zu Kapital, Zugang zu Talenten, Nähe zu etablierten Anbietern, niedrige Unternehmenssteuern im Vergleich zu anderen Bundesstaaten und niedrige Lebenshaltungskosten.
Die Innovatoren
Insurtech-Unternehmen gewinnen Investoren nicht einfach dadurch, dass sie sich in der Nähe von Branchenclustern ansiedeln. Sie tun dies, indem sie innovativ sind - von Zahnbürsten, die die Zahnputzgewohnheiten überwachen, bis hin zu mobilen Apps, die gute Fahrgewohnheiten anzeigen und die Einsparungen an die Versicherten weitergeben. JobsOhio berichtet, dass die Risikokapitalunterstützung für Insurtech-Unternehmen in Ohio zwischen 2017 und 2019 landesweit um 134 % gestiegen ist.
Einer der Superstars ist das Zahnversicherungsunternehmen Beam Dental, das im März 2021 eine neue Finanzierung in Höhe von 80 Millionen Dollar von einer Investorengruppe erhielt, zu der auch Nationwide gehört. Das Geschäftsmodell von Beam besteht darin, das Zahnpflegeverhalten der Patienten in Versicherungseinsparungen umzuwandeln.
Ein weiteres Insurtech-Startup, das im Bundesstaat Ohio Rekorde bricht, ist das in Columbus ansässige Unternehmen Lower, das im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde im Jahr 2021 100 Millionen US-Dollar aufbrachte - die größte Serie-A-Finanzierungsrunde in der Geschichte Ohios. Lower, das bereits profitabel ist und schnell wächst, ist eine auf Millennials und Gen-Z ausgerichtete Plattform für Hausfinanzierung.
Direkt dahinter liegt Branch, ein technologieorientiertes Unternehmen für Hausrat- und Kfz-Versicherungen, das die Bündelung einfacher macht als selbst Flo und Jamie von Progressive. Seine nahtlose Datenintegration macht den traditionellen Versicherungsantrag und den Kostenvoranschlag überflüssig und präsentiert den Kunden einen sofortigen, kaufbaren Preis statt nur einen Kostenvoranschlag. Das Unternehmen sicherte sich im Juni 2021 eine Investition in Höhe von 50 Millionen Dollar, womit sich die Gesamtinvestition bis heute auf 82,5 Millionen Dollar beläuft.
Auch Insurtech-Unternehmen erkennen die Vorteile einer strategischen Zusammenarbeit in der Region. Mit der Übernahme von RiskGenius und Xagent und einer Partnerschaft mit Progressive im Jahr 2019 zum Aufbau eines Online-Quotierungssystems konzentriert sich Bold Penguin auf Versicherungsagenten und schafft einen rationalisierten Underwriting-Prozess für Versicherer. Das Unternehmen wurde 2021 von American Family Insurance übernommen.
Es sind nicht nur die einheimischen Erfolge, die sich im Aufwärtstrend befinden. Auch Fintech- und Insurtech-Unternehmen in den USA (und darüber hinaus) haben in Columbus bedeutende Niederlassungen gegründet. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen Upstart eröffnete 2018 sein HQ2 in Columbus und unterhält nun eine Präsenz, die größer ist als sein Hauptsitz in San Mateo. Sein Nachbar aus dem Silicon Valley, Huckleberry Insurance Services, kündigte ebenfalls die Eröffnung eines HQ2 in Columbus an. Im Jahr 2017 eröffnete das schwedische Unternehmen Klarna seine US-Niederlassung in der Region Columbus. Bis zum Ausbruch der Pandemie wuchs das Unternehmen aufgrund der Nachfrage über seine bestehenden Räumlichkeiten hinaus.
Die Ermöglicher
Innovationen in der Insurtech-Branche können kapitalintensiv sein - vor allem für Sach- und Unfallversicherungsunternehmen in den USA, wo der Überschussbedarf zwischen 500 und 6 Millionen US-Dollar liegen kann. Glücklicherweise erkennen Risikokapitalgeber wie Drive Capital und Rev1 Ventures allmählich, dass Spitzentalente nicht mehr auf die Küstenregionen beschränkt sind, und Insurtechs haben neben anderen Start-ups von diesem Bewusstsein profitiert.
In Columbus ist der landesweit größte VC-Fonds außerhalb der Küste, Drive Capital, ansässig. Kürzlich erwähnte der Mitbegründer von Drive, Mark Kwamme, dass die hohe Konzentration von Versicherungsunternehmen in Columbus ein Grund für die Entscheidung des VC-Fonds war, in die Region und die Branche zu investieren. Drive hat bereits in Root, Beam Dental und Branch Insurance investiert und im Jahr 2020 zwei neue Fonds mit einem Gesamtvolumen von 650 Mio. USD geschlossen.
Rev1 ist seit Jahren Ohios aktivster Start-up-Investor mit einem verwalteten Kapital von 100 Millionen US-Dollar. Anfang 2021 legte Rev1 einen neuen gewinnorientierten Fonds in Höhe von 10 Mio. USD auf, der sich auf den Aufbau des Startup-Ökosystems in Zentral-Ohio durch Investitionen in bis zu 15 Unternehmen einschließlich Fintech und Insurtech konzentriert.
Eine der größten Herausforderungen für Insurtech-Unternehmen in den USA sind die zahlreichen staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften. Die gemeinnützige Wirtschaftsentwicklungsorganisation JobsOhio kündigte im Juli 2020 eine Partnerschaft mit SixThirty, dem globalen VC-Fonds für Unternehmenstechnologie, an, um Insurtech-, FinTech- und Cybersicherheits-Startups mit den etablierten Unternehmen zusammenzubringen und ihnen Zugang zu Mentoren und Verbindungen zu verschaffen, um ihr Wachstum zu erleichtern und gleichzeitig schnellere Wege zur Überwindung solcher Hindernisse zu finden.
Der Ohio Innovation Fund, NCT Ventures und Tamarind-Hill verstärken die Finanzierungslandschaft für Fintech- und Insurtech-Unternehmen in der Region, sind aber nicht die einzige Unterstützung für Unternehmen in der Frühphase. Neben einem stetigen Finanzierungsfluss von VC-Firmen bieten die etablierten Versicherungsanbieter der Region wie Nationwide, State Auto und Grange jeweils ihren eigenen Venture-Arm an, um neue, innovative Ideen im Bereich Insurtech zu finanzieren.
Die Grundpfeiler
Etablierte Versicherungsanbieter definieren neu, was ein "Insurtech" ausmacht. In den USA entwickeln diese Giganten ihre eigenen Innovationen und denken wie ein Startup. Die Region Columbus war auch hier Vorreiter: Nationwide hat sich kürzlich mit Slice Labs zusammengetan, um eine bedarfsabhängige, umlagefinanzierte Autoversicherung für Ride-Sharing-Fahrer anzubieten. Nationwide hat außerdem im Dezember 2019 sein eigenes Innovationszentrum namens CoOperative gegründet, um Innovationen wie SPIRE, die leicht verständliche digitale Versicherungsplattform des Unternehmens, zu beschleunigen.
JPMorgan Chase ist der zweitgrößte private Arbeitgeber in der Region Columbus mit fast 20.000 Mitarbeitern in 13 Gebäuden, darunter das größte Technologiezentrum des Unternehmens. Im Jahr 2015 erhielt Rev1 von dem Unternehmen einen Zuschuss in Höhe von 150.000 USD zur Unterstützung von Start-ups. 2016 schlossen die beiden Unternehmen erneut eine Partnerschaft, bei der JPMorgan Chase 1,5 Millionen USD zur Unterstützung von Start-ups im Besitz von Veteranen durch Bunker Labs bereitstellte.
Die Region Columbus hat ein vielschichtiges und dynamisches Ökosystem aufgebaut, in dem Versicherungsunternehmen in den USA wachsen können - von einheimischen Start-ups über expandierende Disruptoren bis hin zu zunehmend wendigen etablierten Unternehmen. Wenn es darum geht, sich in diesem Ökosystem zurechtzufinden, hat das One Columbus Team die Erfahrung und das Fachwissen , um zu helfen.